Our capital markets team is part of the banking & finance practice group. The members of our capital market team are highly specialized and have many years of experience in capital market transactions. Our clients appreciate our entrepreneurial approach, which guides us towards pragmatic solutions even when time is of the essence.
We advise on all aspects of capital market law and provide support in equity and debt financing from the planning stage, through the preparation and negotiation of the necessary documents, all the way to completion. We have made a name for ourselves as leading advisors for large capital increases on the part of issuers as well as for IPOs. We eagerly tackle complex transactions requiring a high degree of expertise and experience in regulatory issues, takeover law, and investment fund management. Utilizing an interdisciplinary approach, our team has attained a strong market position, serving international clients and regularly working on cross-border transactions.
In short, we have the skills and the energy to deliver results for our clients.
OUR AREAS OF EXPERTISE INCLUDE:
Initial public offerings (IPOs) and listings
capital increases (Re-IPO/SPO)
private placements
delisting
takeover law
debt and hybrid dept
convertible bonds
issuance programs (DIPs, MTNs)
derivatives, repurchases (repos), and securities lending
private equity, investment funds, and asset management
securitization
corporate governance and compliance for issuers
financial market supervision law (MiFID II, MAD, EMIR, AIFM/UCITS, Solvency II, CRR)
regulatory proceedings
Accolades
Legal500 2021
Peter Winkler | Capital Markets
"Peter Winkler is an outstanding capital markets lawyer. Not only detailed legal expertise but also genius negotiator and strategist. He has a very strong team and co-partners. Strong orientation towards practical solutions."
Legal500 2021
Capital Markets
"Very strong team with fantastic leadership of partners, exceptional knowledge of both legal issues and the market. Highest standards of professionalism."
"Exceptional availability, engagement and quality."
JUVE 2020
Alric A. Ofenheimer | Kapitalmarkt
Häufig empfohlen
JUVE 2020
Peter Winkler | Kapitalmarkt
Häufig empfohlen
JUVE 2020
Kapitalmarkt
"Die von einem Wettbewerber als "Top-Praxis" bezeichnete Einheit ist vor allem für ihre Kompetenz in der Finanzierungsberatung anerkannt und oft an großen M&A-Transaktionen in Österreich beteiligt."
Legal 500 2020
Peter Winkler | Capital Markets
Recommended
Legal 500 2020
Josef Schmidt | Capital Markets
Recommended
"Key Contact"
JUVE 2019
Peter Winkler | Kapitalmarkt
Häufig empfohlen
JUVE 2019
Marcus Benes | Kapitalmarkt
Leading Individual | Häufig empfohlen
"einer der erfahrensten Finanzierungsanwälte im österreichsichen Markt und harter Verhandler" (Wettbewerber)
"fachlich sehr gut" (Wettbewerber)
JUVE 2019
Kapitalmarkt
"Außergewöhnlich ambitionierte und akquisestarke Partner mit überdurchschnittlicher Leistungsbereitschaft und internationaler Kompetenz"
JUVE 2018
Peter Winkler | Kapitalmarkt
Häufig empfohlen
"Brillianter Verhalnder und kommerziell umsichtiger, verständiger Team-Leader"
"sehr stark im Transaktionsrecht"
JUVE 2018
Marcus Benes | Kapitalmarkt
Leading Individual | Häufig empfohlen
"pragmatisch und absolut gut, zeigt Risiken klar auf, ohne sie bloß meiden zu wollen"
"hat sich gut entwickelt"
JUVE 2018
Kapitalmarkt
"Im österreichischen Markt ist sonst kaum ein Team zu finden, das der Komplexität von Kreditfondsfinanzierungen gewachsen ist."
"Außergewöhnlich ambitionierte und akquisestarke Partner mit überdurchschnittlicher Leistungsbereitschaft und. internationaler Kompetenz."
JUVE 2017
Peter Winkler | Kapitalmarkt
Häufig empfohlen
"empfehlenswert"
JUVE 2017
Marcus Benes | Kapitalmarkt
Leading Individual | Häufig empfohlen
"sehr stark, sehr präsent, pragmatisch, hohe Intelligenz, klare Sprache"