E+H berät Wienerberger beim Erwerb der Italcer Group

E+H berät den führenden internationalen Anbieter von Baustoffen und Infrastrukturlösungen, Wienerberger AG, als Lead Counsel beim Erwerb der Italcer Group.

Wienerberger, mit Hauptsitz in Wien, ist ein weltweit tätiger Produzent von Rohrsystemen, Fassadenmaterialien, Bedachungsmaterialien, Wandbaustoffen, Flächenbefestigungen und Photovoltaiksystemen. Mit der Transaktion setzt Wienerberger seine internationale Wachstumsstrategie konsequent fort und ergänzt das bestehende Produktangebot.

Die Italcer Gruppe ist ein weltweit tätiger Hersteller von hochwertigen keramischen Produkten mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien. Sie beschäftigt nahezu 1.200 MitarbeiterInnen und erzielte im Jahr 2025 Umsätze in Höhe von ca. EUR 350 Mio. In einem ersten Schritt wird Wienerberger 50 Prozent plus eine Aktie von den Verkäufern erwerben. Für die erste Jahreshälfte 2027 ist eine Kaufoption auf den Erwerb der verbleibenden Anteile vorgesehen.

E+H, mit einem Team um Partner Josef Schmidt und Associate Alina Holzer, agiert als Lead Counsel für Wienerberger und verantwortet dabei federführend die Vertragsverhandlungen und koordiniert ein multidisziplinäres und -jurisdiktionales Team bestehend aus ADVANT Nctm in Italien, unter der Leitung von Matteo Trapani und Filippo Ughi, und Cuatrecasas in Spanien. Der fusionskontrollrechtliche Teil der Transaktion wird von den ADVANT Beiten Partnern Uwe Wellmann und Christoph Heinrich betreut, die gemeinsam die Fusionskontrolle in Deutschland verantworten, während E+H, mit einem Team um Partner Dieter Thalhammer und William Redl die parallele Anmeldung in Österreich verantworten. Die Gegenseite wird in Italien von Legance vertreten.